好意思银证券周二发布征询陈说，上调了想科系统公司与Ciena的见识股价，情理是东谈主工智能基础次第的快速推广正鼓动高速光收集缔造需求大幅攀升。该行看护对两家公司的“买入”评级。

　　好意思银将想科的见识价从114好意思元上调至135好意思元，将Ciena的见识价从550好意思元上调至660好意思元。分析师指出，跟着光收集时间从400G向800G的快速移动，这两家公司正缓缓成为这一趋势的中枢受益者。瞻望大家800G ZR/ZR+光学市集规模将在2026年扩大近十倍，在举座光学市集中的占比将从2025年的4.6%大幅擢升至2026年的35.5%。

　　征询露馅，想科现在在800G细分市集的份额揣摸格外50%，位居行业首位，Ciena约占30%。陈说同期指出，Ciena因领有更为节能的3nm DSP时间，其市集份额瞻望将进一步擢升。

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　　好意思银终点强调了想科的顽强季度阐述。该公司旗下Acacia光学业务在第三季度的订单量格外10亿好意思元，与AI关系的光学需求更是翻了近两番，小九体育世界杯中国官网首页达到约9.5亿好意思元。与此同期，超大规模云策画客户在非AI光学基础次第方面的抓续参加，也为公司带来了额外的增长能源。

　　Ciena方面，公司在2026财年第一季度创下14.3亿好意思元的营收记载，同比增长33%，每股收益更是暴增111%至1.35好意思元。受AI初始的收集合合需求带动，公司举座在手订单已鸠合至70亿好意思元，委果沿途新订单的拜托日历已排至2027财年。

　　更无为的光学市集出路通常乐不雅。好意思银瞻望，ZR/ZR+光学市集将在2026年竣事35%的同比增长，2027年再增长26%，增速将大幅起程点于举座光收集行业。陈说合计，即便竞争敌手之间的市集份额出现转念，市集的快速推广仍将为想科和Ciena带来可不雅的营收增长。

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包袱剪辑：张俊 SF065小九体育世界杯中国官网首页